十四五国家高新技术产业开发区规划印发，我国给予 10 国 98%税目产品零关税待遇

摘要

【财经晚报】科技部印发“十四五”国家高新技术产业开发区规划，前瞻部署一批未来产业；我国给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇。（附新闻联播）

// 热点聚焦 //

1、2022年12月1日起我国给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇

国务院发布公告，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗、贝宁共和国、布基纳法索、几内亚比绍共和国、莱索托王国、马拉维共和国、圣多美和普林西比民主共和国、坦桑尼亚联合共和国、乌干达共和国和赞比亚共和国等10个最不发达国家的98%税目产品实施零关税。

2、证监会最新发声！事关便利国际投资者投资A股、资本市场支持科技创新

证监会副主席方星海表示，中国资本市场的持续开放将更加便利国际投资者投资A股，证监会将继续积极支持深圳加快创新探索，促进创投行业高质量发展。上交所同日发布消息称，证监会将坚定不移推动资本市场高水平对外开放，为国际投资者提供广阔的市场和发展机遇。

3、科技部印发《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》

11月9日，科技部发布《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》称，到“十四五”末，国家高新区数量达到220家左右，实现东部大部分地级市和中西部重要地级市基本覆盖。攻克一批支撑产业和区域发展的关键核心技术，研制一批兼具原创性和先进性的高水平标准，形成一批自主可控、国际领先的产品，面向前沿科技和产业变革领域，前瞻部署一批未来产业。

4、国家统计局：10月CPI同比上涨2.1% PPI同比下降1.3%

2022年10月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%，环比上涨0.1%；工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%。统计局解读，10月份，受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，居民消费价格涨幅有所回落；部分行业需求有所增加，全国PPI环比小幅上涨，但受去年同期对比基数较高影响，同比由涨转降。

5、阿根廷人民币清算行服务正式启动

当地时间11月8日，阿根廷人民币清算行服务启动仪式在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。人民币清算机制的建立，将有利于两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资便利化。阿根廷央行行长表示，两国之间的跨国交易将更加便利，不必通过第三种货币，这也将会提高想要来阿根廷投资的中国企业的信心。

6、上证所信息公司：因Level-2行情主用系统报警按应急预案切换至备用系统

上证所信息网络有限公司消息，今日9时45分，因Level-2行情主用系统报警，按应急预案切换至备用系统。9时50分以后，信息商陆续反馈行情显示已恢复正常。至下午开盘前，所有信息商均已恢复正常。期间，Level-1行情正常发布。经与上海证券交易所确认，沪市交易不受切换影响，均正常进行。

7、智利：正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度

11月9日，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展。迪亚兹还表示，预计到2025年，全球锂资源需求将远超过100万吨，到2030年将超过250万吨，中国对锂资源的消费占比已达到全球锂资源消费市场的65%。

8、歌尔股份回应“砍单”事件及网络传闻

日前网传歌尔股份被“踢出果链”、面临罚款等传言。对此，公司负责人表示，“相关信息请参见公司公告，但‘踢出果链’等传言明显是谣传，公司只是应需求暂停客户一款产品，其余的项目都在正常合作。包括罚款多少亿的传闻，都是不实信息，公司还在评估具体损失，会及时公告。”

据了解，歌尔此次被暂停生产的原因据悉与产品质量关系比较大，歌尔股份公布称该事件预计损失金额33亿元。今日歌尔股份开盘一字跌停，截至收盘，299万手封单将股价牢牢封在跌停板上。

9、房地产业迎重磅利好地产股突然暴涨碧桂园一度涨超30%

日前，交易商协会消息，将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)，可支持约2500亿元民营企业债券融资。受利好消息影响，A股房地产板块表现活跃，港股多只内房股暴涨，旭辉控股集团一度涨超50%，碧桂园盘中涨超30%。地产债方面，多只地产相关债券也同时出现了上涨。研究所负责人预计，合计年内有近万亿资金支持房地产企业。

10、90后“币圈马斯克”百亿美元资产蒸发比特币受影响

美东时间周二早盘，随着90后“币圈马斯克”SBF的加密货币交易所FTX发行的数字货币FTX Token跌至2021年2月以来的最低水平，由于对SBF对冲基金Alameda Research的财务日益担忧，比特币面临抛售压力，数据显示，当地时间11月8日，比特币过去24小时下跌9.9%，最低跌至17484.2美元/枚。

11、北京通州两地取消“双限”当晚有刚需盘5小时销售79套

最新销售数据显示，北京通州两地取消“双限”后的5小时，亦庄·金悦郡销售79套，揽金约2.5亿元。多名当地新房销售人士表示，带动新房销售火爆的大都是附近或地铁沿线上班的刚需族以及看好区域长期商品住房价值的群体，但家庭类购房者认购和带看量依然较为有限。

// 主题机会 //

1、医药赛道又火了这一方向有望再获聚焦

近期，医药赛道热度再起，各细分方向均表现活跃。券商分析，医药板块估值处于底部，医药行情刚开启，回补仓位的需求会驱动医药行业行情继续，应多关注医药的结构性机会。近期市场的焦点在寻找筹码结构好、公司有结构变化的小市值标的，或者接下来在医保谈判政策下可能会出现变化的公司。

具体可关注的标的方面，首先是医保免疫/复苏方向，如爱美客、爱尔眼科、寿仙谷、福瑞股份、美好医疗等；还有医保谈判方向，如贝达药业、恒瑞医药、百济神州、荣昌生物等；以及新冠主题，如口服药歌礼制药、众生药业、君实生物等，疫苗相关康希诺、上海医药、智飞生物等，中药太极集团、以岭药业等。

2、A股面临“世界杯魔咒”考验复盘史上七次行情这些方向胜率最大

所谓的“世界杯魔咒”多为投资者的心理作用，但作为四年一度的“盛宴”级赛事，其商业价值仍然巨大。复盘此前行情，房地产行业上涨次数(4次)位居第一，而非银金融(2002年)以33.82%的涨幅成为历届各行业涨幅榜首位。从五届世界杯各行业涨幅均值来看，国防军工表现最强，其次分别为非银金融、银行、机械设备板块。

可关注的方向上，体育及户外品牌/休闲食品/文娱轻工Ⅲ/黑色家电Ⅲ/啤酒均能取得阶段性超额收益。建议关注体育及体育文化方向：姚记科技(球星卡)、星辉娱乐(俱乐部运营)、中体产业(彩票运营)、共创草坪、舒华体育(器材设备)、双象股份(超纤材料)；屏幕、电视产品方向：洲明科技；啤酒方向：燕京啤酒、青岛啤酒。

3、航展概念股来了 59家A股企业大秀“肌肉”

日前珠海航展的火爆开幕，在资本市场上亦引发关注。展览涵盖了航天航空、运载火箭、卫星应用及其零部件、高端装备、新型材料以及先进的批量解决方案等。

航展现场合计有59家A股上市公司及其子公司携公司主力产品亮相，其中既有中航西飞、中航光电、航天彩虹、航天电子、海格通信、奇安信等重要的央企子公司，也有格力电器、广东宏大、光启技术、欧比特等优秀的民营企业代表，更有理工导航、川大智胜等高校系企业。

除了已经上市的A股公司之外，还有13家新三板公司亮相，如主营通航制造、通航运营等的中澳航空，主打航道浮标、环境水文检测浮标等的天岳科技，从事碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料研发的恒神股份等。

4、输变电“国家队”大动作特高压进入高景气上行期业绩高成长公司曝光

作为七大新基建领域之一，特高压是最具成长性的板块之一，特高压建设有望进入高景气的上行周期。券商估计交流特高压规模大概在1300至1500亿的水平，超过十三五，交流特高压核心设备技术含量高，竞争格局稳定，市场空间清晰，值得重点关注。

获两家以上机构评级的特高压概念股中，永福股份、平高电气、金盘科技、天合光能、远东股份、新风光等股的机构一致预测明年及2024年净利润增速平均值均超过50%。部分上市公司获得了机构的青睐，一季度前海人寿新进重仓平高电气逾1亿元，连续3个季度重仓且持股不变；全国社保基金四一三组合第三季度新进重仓中国西电2490万股；太平人寿保险有限公司期间新进重仓远东股份2152万股；中国西电、宏发股份为险资社保共同重仓股。

// 公司新闻 //

1、包钢股份：拟调整稀土精矿销售模式

包钢股份公告，若北方稀土10日召开的临时股东大会仍不能审议通过稀土精矿调价事宜，公司拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿，北方稀土作为长期稳定的大客户，可以参与公司的公开销售。具体销售条件、方式、价格水平、数量等，授权公司经理层综合各种因素、根据生产经营需要决定。

2、深桑达A:子公司中国电子云在京打造目前国内最大的信创云基地

深桑达A在互动平台表示，为解决部分在京单位关键信息基础设施的供给，中国电子云在北京打造了定位于国家关键信息基础设施的中国电子信创云基地，是目前国内最大的信创云基地；此外，中国电子云还在武汉、遂宁、大理、大同等地也建设了数据中心，为政府及关键行业客户提供服务。

3、合兴股份：拟投资20亿元建设新能源汽车零部件项目

合兴股份公告，公司拟与嘉兴经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，在嘉兴经济技术开发区投资建设新能源汽车零部件项目，项目总投资20亿元。为保障本次项目的实施推进，公司拟在嘉兴设立全资子公司合兴汽车电子(嘉兴)有限公司作为项目实施主体。

4、中国石化：回购约6569万港元H股和约4711万元A股

中国石油化工股份在港交所公告，当日斥资6568.85万港元回购1944.2万股H股，回购价为3.35-3.41港元。另斥资约人民币约4710.94万元于上交所回购1100万股中国石化股份，回购价为人民币4.28-4.29元。

5、华光新材：拟以1500万元至3000万元回购股份

华光新材公告，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购总金额不超过3000万元、不低于1500万元，回购价格不超过25元/股。

6、比亚迪：由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站投入商业运营

比亚迪在披露的投资者关系活动记录表中表示，近日，由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营。该独立储能电站由比亚迪储能提供1500V的电网级储能产品BYD Cube T28，储能容量近1.7GWh.本次供货的BYD Cube T28是国内首个通过UL9540A系统层级鉴定并表现优秀的液冷储能产品，采用车规级冷却系统器件，可兼容全球储能标准。

7、首华燃气：拟5000万元-1亿元回购股份

首华燃气11月9日晚间公告，公司拟使用自有资金5000万元-1亿元以集中竞价交易的方式回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过21.09元/股。

8、瀚川智能：与深圳埃克森新能源公司签订战略合作协议

瀚川智能11月9日晚间公告，公司与深圳埃克森新能源公司签订战略合作协议，埃克森拟计划向公司实质性下达不少于首批3GWh的锂电池相关设备采购订单，并在后续的50GWh投资中，在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司的相关设备。

9、超讯通信：与武汉特斯联签订《工程总包合同》建设1万根充电桩

超讯通信11月9日晚间公告，与武汉特斯联智能工程有限公司(简称“武汉特斯联”)签订了《工程总包合同》，就公司接受武汉特斯联委托进行全国范围内充电站开发建设事宜达成合作。项目暂定建设充电桩数量为1万根，含税单价为18.6万元/桩。

10、贵研铂业：拟投建贵金属新材料产业园厂房及设施项目

贵研铂业11月9日晚间公告，公司拟投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目(一期)，总投资4.41亿元；云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目(二期)，项目总投资5.18亿元。

11、中谷物流：拟不超10亿元投建中谷国际集装箱供应链仓储物流基地项目

中谷物流11月9日晚间公告，公司子公司谷瑞置业拟参与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会以网上挂牌方式公开出让的国有土地使用权竞拍，若竞得该土地使用权，将用于建设“中谷(临港)国际集装箱供应链仓储物流基地项目”，预计项目总投资不超过10亿元。

12、胜华新材：拟合资设立项目公司建设60万吨/年锂电池电解液项目

胜华新材11月9日晚间公告，公司与陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司(简称“榆高化工”)签订《投资合作协议》，拟在四川省乐山市合资设立项目公司胜华新能源科技(乐山)有限公司。项目公司拟规划投资建设60万吨/年锂电池电解液项目，总投资约65亿元。另外，公司经审慎研究决定终止原计划在四川省眉山市的20万吨/年电解液及配套项目的筹备和建设工作。

13、亚太股份：收到国内某大型汽车集团的定点通知书

亚太股份11月9日晚间公告，公司于近日收到国内某大型汽车集团的定点通知书，公司将作为客户的零部件开发和生产供应商，开发和生产某SUV车型的集成制动控制模块。

14、江苏华辰：拟3.5亿元投建储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目

江苏华辰11月9日晚间发布公告，公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会签署了《储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目投资协议书》，拟在徐州高新技术产业开发区投资建设“储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目”。总投资约3.5亿元。

// 央视新闻联播 //

1、习近平向2022年世界互联网大会乌镇峰会致贺信

11月9日，国家主席习近平向2022年世界互联网大会乌镇峰会致贺信。

习近平指出，当今时代，数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，日益融入经济社会发展各领域全过程，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。面对数字化带来的机遇和挑战，国际社会应加强对话交流、深化务实合作，携手构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。

习近平强调，中国愿同世界各国一道，携手走出一条数字资源共建共享、数字经济活力迸发、数字治理精准高效、数字文化繁荣发展、数字安全保障有力、数字合作互利共赢的全球数字发展道路，加快构建网络空间命运共同体，为世界和平发展和人类文明进步贡献智慧和力量。

2022年世界互联网大会乌镇峰会当日在浙江省桐乡市乌镇开幕，主题为“共建网络世界共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”，由世界互联网大会主办，浙江省人民政府承办。

2、李克强抵达金边出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问

应柬埔寨王国首相洪森的邀请，当地时间11月8日晚上，国务院总理李克强乘专机抵达柬埔寨首都金边，出席第25次中国-东盟(10+1)领导人会议、第25次东盟与中日韩(10+3)领导人会议和第17届东亚峰会并对柬埔寨进行正式访问。

李克强专机抵达时，柬埔寨副首相贺南洪率政府高级官员到机场迎接。李克强总理夫人程虹、国务委员兼国务院秘书长肖捷等陪同人员同机抵达。中国驻柬埔寨大使王文天和驻东盟大使邓锡军也到机场迎接。

李克强表示，中国东盟互为全面战略伙伴和最大贸易伙伴。当前国际地区形势复杂深刻演变，各种不确定不稳定因素增多，全球发展面临前所未有的挑战。中方期待东亚合作领导人系列会议聚焦发展与合作，坚持多边主义和自由贸易，坚持开放合作和互利共赢，共同维护全球产业链供应链安全畅通，携手应对全球性挑战，为促进区域经济一体化、维护地区乃至世界的和平稳定与发展繁荣注入新动力。

李克强指出，中柬互为近邻，传统友谊深厚，互利合作不断取得新的发展。中方希望通过此访同柬方共叙团结友好，共商合作大计，推动中柬命运共同体建设取得更多成果，更好造福两国和两国人民。

3、十三届全国人大常委会举行第一百二十九次委员长会议

十三届全国人大常委会第一百二十九次委员长会议9日上午在北京人民大会堂举行。栗战书委员长主持会议。

会议听取了全国人大宪法和法律委员会主任委员李飞分别作的关于野生动物保护法修订草案主要问题修改情况的汇报、关于预备役人员法草案主要问题修改情况的汇报。

委员长会议组成人员对上述法律草案进行了审议。会议要求，要进一步广泛听取各方面对上述法律草案的意见建议，做好修改完善工作。

4、2022年世界互联网大会乌镇峰会今天开幕

世界互联网大会乌镇峰会今天(11月9日)在浙江乌镇开幕，本届大会聚焦数字赋能、共创未来，集中呈现了互联网技术最新成果。

今年世界互联网大会乌镇峰会以“共建网络世界共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，除主会场外，还设置20场分论坛，聚焦合作与发展、技术与产业、人文与社会、治理与安全四大板块，围绕全球网络空间焦点热点等内容设置主题，反映产业各界对互联网发展前景的前瞻思考，引领数字技术创新趋势，展示推动互联网发展治理的中国方案、中国智慧和中国担当。

本次乌镇峰会是世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，有来自120余个国家和地区的近2000位代表以线上和线下方式展示前沿科技成果，人工智能、元宇宙、大数据、网络安全等领域新技术、新产品集中亮相。

大会期间，还同时举办世界互联网领先科技成果发布、世界互联网大会蓝皮书发布、“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛等系列活动。

5、10月居民消费价格指数同比上涨2.1%

国家统计局今天(11月9日)发布数据显示，10月份，全国居民消费价格指数CPI同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.7个百分点。

食品中，鲜菜、鲜果、水产品价格均出现明显回落，猪肉价格上涨幅度较大。最近一个月，国家连续加大储备猪肉投放力度，促进生猪价格尽快回归至合理区间。从今年1—10月平均来看，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。

10月份，全国工业生产者出厂价格指数PPI由上月上涨0.9%转为下降1.3%。专家表示，上游原材料价格由涨转降有利于进一步缓解制造业中下游企业成本压力。

6、天舟五号船箭组合体转运至发射区天舟四号顺利撤离空间站组合体

今天(11月9日)上午，天舟五号货运飞船与长征七号遥六运载火箭组合体垂直转运至发射区，计划于近日择机实施发射。在轨飞行6个月的天舟四号货运飞船今天下午也顺利撤离空间站组合体，为将要发射的天舟五号让出后向对接端口。

上午8点10分，船箭组合体开始进行垂直转运。长征七号遥六运载火箭于10月11日安全运抵文昌航天发射场后，与先期已运抵的天舟五号货运飞船开展发射场区总装和测试工作。

目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。

为了迎接天舟五号的到来，今天下午14点55分天舟四号撤离空间站组合体。

7、第五届进博会举办近百场配套活动

第五届中国国际进口博览会开幕以来，共举办98场形式多样的配套活动，充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用。

截至目前，已有来自天津、内蒙古等地10个交易团的采购商，与全球多家知名企业进行云洽谈，完成13批次34个项目的“云签约”。

展会期间，还举办了一系列政策解读、投资促进活动，浙江宁波现场签约93亿元的项目，上海交易团国资分团意向成交额达到194亿元。长三角地区九个城市共同达成G60科创走廊企业联合采购、“科创+产业+金融”要素对接等合作意向。

本届进博会的人文交流活动同样精彩纷呈，3.2万平方米的展览面积超过上届，赣南采茶戏、平遥推光漆器髹饰技艺、传统旗袍制作技艺等一批国家级非遗项目集中亮相，向世界展示中华传统文化之美。

8、第十四届航展：高端装备集中亮相

第十四届中国航展进入第二天，一批国产先进新型装备首次与公众见面。

在今天(11月9日)的地面动态演示中，国产轮式反伏击车首次采用有人驾驶和无人驾驶混合编队，无人车辆跟随前车步调一致、同进同退，展示出地面装备智能协同的良好性能。

本届航展上，无人化、智能化的新型装备成为一大亮点。全球首款配备4台发动机的“双尾蝎D”大型无人机、可飞越6000米海拔的高原无人直升机、具备跨洲际飞行能力的国产翼龙-3无人机等一批先进无人装备也首次展出。此外，航天科工集团携全域攻防装备七大体系亮相，首次展出的空中智能无人集群作战系统，就吸引了不少现场观众的目光。

本届航展上，太行系列航空发动机、面向我国载人登月等任务需求研制的新一代载人火箭、500吨大推力固体火箭发动机等先进装备也精彩亮相，让观众全方位、多角度感受中国航空航天装备的发展与进步。

9、中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元

近日，中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，包括耕地地力保护补贴1205亿元，农田建设补助资金346亿元，农机购置与应用补贴资金145亿元，农业资源及生态保护补助资金314亿元，以及动物防疫等补助经费、渔业发展补助资金105亿元。

10、中国一半以上红树林得到有效保护

记者从正在召开的《湿地公约》第十四届缔约方大会上了解到，我国红树林面积现在达2.7万公顷，比本世纪初增加5000公顷。全国一半以上红树林得到有效保护，中国成为世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。

11、《生态环境卫星中长期发展规划(2021—2035年)》印发

生态环境部近日印发《生态环境卫星中长期发展规划(2021—2035年)》。《规划》提出，到2025年，初步建成监测要素基本完备的生态环境卫星体系。到2035年，全面建成响应快速、天地融合的生态环境卫星体系。

12、2022全国中小企业数字化转型大会在济南开幕

今天(11月9日)，2022全国中小企业数字化转型大会在山东济南开幕。大会以“创新引领发展数字点亮未来”为主题，发布了《中小企业数字化水平评测指标》《中小企业数字化转型指南》，并从新技术、新应用等维度，系统展示中小企业数字化转型创新成果。

13、中非经贸深度合作先行区进出口同比增长50.5%

据长沙海关统计，依托中非经贸深度合作先行区平台，湖南对非贸易新业态快速发展，1—10月，湖南对非洲进出口额461.3亿元，再创历史新高，同比增长50.5%，居中西部第一。

14、亚太18个国家和地区将携手推动能源转型